Gestionar Clientes
Esta sección es donde gestionas tu base de datos de clientes
Agregar un Cliente
Para agregar un solo cliente manualmente, haz clic en Nuevo Cliente y completa la información necesaria del cliente en el formulario.
Los campos de Nombre, Apellido y Email son requeridos
Importar archivo .CSV de Clientes
Hemos hecho fácil importar toda tu base de datos de clientes directamente a Vish. Tu software de gestión de salón probablemente ofrece una función para exportar tu base de datos de clientes a un archivo .csv. Antes de importar tu archivo .csv de base de datos de clientes, asegúrate de que siga este formato: customer-template.csv
- Haz clic en el ícono Más Opciones
- Selecciona Importar CSV
- Haz clic en el ícono Subir
- Navega en tu sistema para encontrar el archivo correcto
- Selecciona Abrir para comenzar la subida
Esto puede tomar un tiempo dependiendo del tamaño de la base de datos y la velocidad de conexión
Fusionar Clientes
La función Fusión de Clientes se usa para combinar cuentas de clientes duplicadas. Las cuentas duplicadas a veces se crean cuando los datos han sido importados de múltiples fuentes, o cuando un solo cliente ha sido agregado manualmente múltiples veces. Cada una de estas cuentas duplicadas puede tener historiales de citas separados que quizás desees agregar en una sola cuenta. Puedes fusionar múltiples cuentas en una sola cuenta siguiendo estos pasos:
- Localiza las cuentas de clientes que te gustaría fusionar usando la búsqueda, ubicada en la parte superior derecha, o navegando la lista de clientes.
- Haz clic en la casilla de verificación a la izquierda de cada nombre de cliente que te gustaría fusionar.
- Una vez que todas las cuentas duplicadas hayan sido seleccionadas, haz clic en el botón Fusionar a la derecha de la búsqueda de clientes
Nota: Al menos dos clientes deben estar seleccionados antes de que la opción de fusionar esté disponible.
- El panel de Fusión se expandirá y se te pedirá establecer un cliente como Primario. Por defecto, el primer cliente seleccionado será establecido como Primario. Ve las reglas abajo para fusionar cuentas de clientes.
- Una vez que tu cuenta Primaria haya sido seleccionada, haz clic en el botón continuar para ejecutar la fusión.
- Todos los historiales de cuentas ahora serán fusionados en la cuenta Primaria y todas las cuentas no primarias serán eliminadas.
Al fusionar clientes, se aplican las siguientes reglas:
- Todo el historial de clientes será fusionado en el primario
- La información será combinada donde no existan datos duplicados
- Para información duplicada, se usará la cuenta primaria
- Todos los clientes excepto el Primario serán removidos