Gestion des Clients
Cette section est où vous gérez votre base de données client
Ajouter un Client
Pour ajouter un seul client manuellement, cliquez sur Nouveau Client et remplissez les informations client nécessaires dans le formulaire.
Les champs Prénom, Nom de Famille et Email sont requis
Importer un Fichier .CSV de Clients
Nous avons facilité l'importation de votre base de données client entière directement dans Vish. Votre logiciel de gestion de salon offre probablement une fonction pour exporter votre base de données client vers un fichier .csv. Avant d'importer votre fichier .csv de base de données client, veuillez vous assurer qu'il suit ce format : customer-template.csv
- Cliquez sur l'icône Plus d'Options
- Sélectionnez Importer CSV
- Cliquez sur l'icône Télécharger
- Parcourez votre système pour trouver le fichier correct
- Sélectionnez Ouvrir pour commencer le téléchargement
Ceci peut prendre du temps selon la taille de la base de données et la vitesse de connexion
Fusionner les Clients
La fonctionnalité Fusion de Client est utilisée pour combiner les comptes client dupliqués. Les comptes dupliqués sont parfois créés quand les données ont été importées de plusieurs sources, ou quand un seul client a été ajouté manuellement plusieurs fois. Chacun de ces comptes dupliqués peut avoir des historiques de rendez-vous séparés que vous voudriez peut-être agréger en un seul compte. Vous pouvez fusionner plusieurs comptes en un seul compte en suivant ces étapes :
- Localisez les comptes client que vous aimeriez fusionner en utilisant la recherche, située en haut à droite, ou en naviguant dans la liste de clients.
- Cliquez sur la case à cocher à gauche de chaque nom de client que vous aimeriez fusionner.
- Une fois que tous les comptes dupliqués ont été sélectionnés, cliquez sur le bouton Fusionner à droite de la recherche client
Note : Au moins deux clients doivent être sélectionnés avant que l'option de fusionner devienne disponible.
- Le panneau Fusionner s'étendra et vous serez invité à définir un client comme Primaire. Par défaut, le premier client sélectionné sera défini comme Primaire. Voir les règles ci-dessous pour fusionner les comptes client.
- Une fois que votre compte Primaire a été sélectionné, cliquez sur le bouton continuer pour exécuter la fusion.
- Tous les historiques de compte seront maintenant fusionnés dans le compte Primaire et tous les comptes non-primaires seront supprimés.
Lors de la fusion de clients, les règles suivantes s'appliquent :
- L'historique de tous les clients sera fusionné dans le primaire
- Les informations seront combinées où aucune donnée dupliquée n'existe
- Pour les informations dupliquées, le compte primaire sera utilisé
- Tous les clients sauf le Primaire seront supprimés